Comment créer un résumé de son portefeuille en ligne?

Dans cet article, nous allons apprendre une façon de comment créer un résumé de son portefeuille boursier en ligne ! D’une manière rapide et gratuite 😉

Table des matières

Produits recommandés

Les avantages d’avoir un portefeuille boursier en ligne

J’adore avoir une vue d’ensemble agréable et simple pour mes investissements boursiers !

Dans ce cas, j’ai trouvé une façon très rapide et très visuelle d’analyser un portefeuille boursier ou un portefeuille immobilier ! En plus, avec des jolis graphiques concernant le portefeuille d’investissement.

Comment créer un résumé de son portefeuille en ligne?

Les étapes pour créer son portefeuille?

Premièrement, il te faut créer un compte chez moning.co. En réalité, l’inscription est assez rapide et assez simple. Et gratuite aussi 😊

Ensuite, tu vas sur portefeuille et tu connectes à ton compte.

Tu verras cette page s’afficher.

Maintenant, tu cliques sur créer mon premier portefeuille

Sans tarder, tu ajoutes le logo, le nom, le type de compte et la devise principale de ton portefeuille. N’oublie pas de laisser le réel à la fin. Après, appuye sur sauvegarder.

🔺Pour cet exemple, j’ai écrit portefeuille boursier exemple, USD, autre, autre. Mais évidemment, tu notes ce que tu souhaites.

Ensuite, tu dois sélectionner un actif boursier, crypto, immobilier, cash ou autre. Comme dans cette capture d’écran.

Dans cet exemple, j’ai mis actif boursier (bourse). C’est le cas si tu investis dans une action ou un ETF par exemple.

Par contre, tu peux également faire cet exercice avec d’autres actifs.

▶️ Dans le cas où tu ajoutes un portefeuille bousier (bourse), il est temps d’ajouter chaque action ou ETF que tu possèdes 😉

Pour cet exemple, je vais mettre VT de Vanguard.

Après, tu sélectionnes le nombre d’actions que tu possèdes déjà.

Pour cet exemple, je vais mettre 100.

Notons que tu peux ajouter le prix moyen de tes achats. Normalement, il est affiché dans ton compte boursier.

⚠️ Cette étape n’est pas obligatoire. Par contre, cette étape sera utile si tu souhaites, dans le futur, comprendre si ton action est en train de valoriser ou de dévaloriser.

Pour cet exemple, je vais écrire que le prix moyen est de 95 dollars US, l’action ETF.

Une fois rempli, tu cliques sur sauvegarder.

Le résumé de ton portefeuille

Maintenant, on va voir un joli résumé de notre portefeuille avec des beaux graphiques (exemple!).

👉 Personnellement, je trouve incroyable cette vue d’ensemble!

Le portefeuille est super visuel et super clair 👍❤

➡️ Tout est très bien résumé ! Les actions principales, les pays investis avec les pourcentages, les dividendes distribués par année, le montant total du portefeuille, le pourcentage d’argent perdu ou gagné, etc.

En réalité, il suffit être curieux et analyser ton portefeuille 😊

🔺Afin de continuer cet exemple, je vais ajouter 3 actions / ETF’s à mon portefeuille.

ETF CHSPI, 10 actions
Action Coca-Cola, 15 actions
Action Nestlé, 5 actions

Pour cela, il faut que je clique sur ”ajouter un nouvel actif” à chaque fois.

Voici le résultat !

👉 On constate que toutes les informations importantes sont écrites.

Par exemple, le prix actuel, la performance, le prix de l’action depuis 1 an, le rendement moyen de la dividende, etc.

👉 De plus, il faut souligner qu’il y a également une couronne pour les actions que Moning.co considère importantes 👍

Ensuite, nous pouvons analyser notre portefeuille par action par exemple.

➡️ Ce qui est bien avec ce graphique. C’est qu’il est:

Vert si ton action gagne de l’argent
Blanc si ton investissement est nul
Rouge si tu perds de l’argent avec ton action

Si tu investis dans plus qu’un ETF. C’est super pratique pour comprendre quel investissement est le plus rentable.

Notons que tu peux également analyser les autres options, comme le pourcentage total des pays investis ou les devises par exemple. Il suffit de cliquer dans l’onglet de ton choix 😀

Conclusion

➡️ Pour conclure, j’adore les graphiques de Moning.co. C’est clair, visuel et personnalisable. C’est super intéressant à analyser 👍

En plus, si tu utilises qu’un portefeuille, c’est gratuit !

On peut voir énormément de détails avec des graphiques très simples. C’est très instructif 😃

👉 En plus, ce qui est excellent avec moning.co. C’est qu’une fois avoir créé ton portefeuille, tu dois uniquement régler le nombre d’achats de chaque action/ETF quand tu réalises un nouveau achat ou une nouvelle vente.

En réalité, ton portefeuille est mis à jour automatiquement après cela !

Notons que si tu investis 1 fois par mois comme moi. Tu dois juste régler le nombre d’actions que tu possèdes chaque mois. Cela prend 30 secondes par mois une fois le portefeuille créé ⏲

Qu’en penses tu de cet article ? Comment créer un résumé de son portefeuille en ligne? 😁

Abonne-toi pour les nouveautés 🧐

Tu as un projet frugaliste et tu souhaites une formation? Clique ”ici” et rempli le formulaire

Je te propose de lire mon onglet ”Frugaliste” pour lire les principaux changement pour économiser et devenir financièrement indépendant le plus vite possible.

N’hésite pas à lire mes Pages

Derniers articles

Comment vit ce blog?

Globalement, ce blog vit du partage d’un mode de vie frugal et/ou minimaliste.

Pour une question de transparence envers les lecteurs, tous les produits conseillés sont dans le but de rendre la vie moins chère et plus simple.

Essentiellement, mes seuls revenus avec ce blog viennent des formations que je réalise, des codes promo pour les produits que j’utilise et des dons que les lecteurs font en échange d’informations neutres.

À propos de Moi

Face à une éducation financière pas très efficace, comme fut mon cas auparavant. J’ai en effet décidé de créer ce blog suite à un changement de ma vie depuis mes débuts de ma vie adulte.

Comparativement à avant, j’étais une personne qui consommais beaucoup jusqu’au jour où j’ai compris que ma consommation me rendais plus triste et plus pauvre. Désormais, je privilégie le minimum de mes besoins pour être heureux et atteindre ma liberté financière.

J’ai aussi sans me rendre compte commencé à privilégier l’épargne et les investissements pour dépendre d’un patron le moins longtemps possible et pour accélérer mes projets personnels.

Depuis quelques années je me sens heureux et je m’enrichis d’une façon que j’aurai jamais imaginé vu que j’ai un salaire moyen en Suisse 😊

C’est dans ce but que j’ai décidé de créer ce blog. Afin de partager, apprendre et enseigner avec d’autres personnes qui recherchent la liberté, la simplicité et la richesse à long terme 😉

Es-tu plutôt minimaliste ou frugaliste Jonny?

Je suis aussi bien minimaliste que frugaliste. Toutefois, il y a des situations où je me penche plus vers un art de vie.

Pour conclure, je pense que le plus important est se sentir confortable dans sa vie et j’ai trouvé un équilibre entre ces art de vie sans atteindre les extrêmes.

Minimaliste et Frugaliste

Votre panier (articles : 0)